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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显👘。由于去年下半年出口基数较高👗👢🍍🧅，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象💘🥒，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%👙，初值 -0.2%👛，降幅高于市场预期🧅🍊，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍊🍆🥝👅🍈，下半年美联储重启降息概率仍较大。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面(mian)板价格小幅回暖，光学光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续高景气(qi)，中高端芯片需求旺盛(sheng)，存储器(qi)供不应求，价格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产(chan)量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较(jiao)高速(su)增长，预计智能手机出(chu)货量边际回暖，消费电子盈(ying)利或边际改善。5G用户渗透率(lv)提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运(yun)营商盈利有望保持稳健增长。伴(ban)随AI应用商业化加速(su)落地，信创与国产替代加速(su)，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二季度盈利或超(chao)预期。

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