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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼(lou)”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然(ran)将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代(dai)下居民金融(rong)资产配置比例提升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波动(dong)也可(ke)能(neng)阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征资金环(huan)境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是我们观察到各方增(zeng)量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内(nei)需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易(yi)环(huan)境波动及过于(yu)乐观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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