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⚑风(feng)格(ge)与行业配(pei)置思路：风格方面(mian)，7月市场风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治局(ju)会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行(xing)业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段(duan)A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布(bu)、估值、交(jiao)易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工、创新药。

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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳💘。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）