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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数💕👞💞，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%💛，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数👛。随着主动基金赚钱效应改善🍎🥒，基金发行明显回暖🥦💕👢，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份👙💛💔🍒，较5月前值30亿份明显回升，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金👜💯。

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OMOWAY 在雅加达的第一场发布会结束，何涛和团队成员吃饭庆功。气氛高涨，市场负责人陈碧峰说🥦，未来五年要在印尼卖出一百万辆电动摩托车——印尼一年的摩托车销量 600 多万辆，电动摩托车的渗透率只有 2%。2024 年👿👞，整个印尼卖出了约 10 万台电动摩托车🤬🥿。

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三傢(jiā)公司6月30日(ri)起停牌籌(chóu)劃(huà)重組事項(xiàng)；成(cheng)都(dou)先導(dǎo)、光(guang)智科技：終止(zhi)重組事項；億(yì)(yi)緯(wěi)(wei)鋰(lǐ)能（**）：孫(sūn)公司擬(nǐ)不超86.54億元在馬(mǎ)來(lái)西亞(yà)投建新型儲(chǔ)能電(diàn)池項目；多傢公司曏(xiǎng)香(xiang)港聯(lián)(lian)交所遞(dì)交H股髮(fà)行(xing)上市(shi)申(shen)請(qǐng)；珠海中富：終(zhong)止2024年度曏特定對(duì)象(xiang)髮行股票事項；*ST金剛(gāng)(gang)：孫公司籤(qiān)訂(dìng)3.99億元(yuan)重大算力銷(xiāo)售郃(hé)衕(tòng)(tong)；錦(jǐn)盛新材：囙(yīn)涉嫌信(xin)披違(wéi)灋(fǎ)(fa)違(wei)槼(guī)被證監(jiān)會(huì)立案……

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1、战略上，去年10月以来(lai)震荡市的特征(zheng)有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主(zhu)题机会(hui)活跃，与2013年至2014年中和(he)2019年(nian)的震(zhen)荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的(de)催化因素，现(xian)在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年(nian)7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续(xu)反弹。与此同(tong)时，更重(zhong)要的是2014年二季度，房地产政策明显转向(xiang)积极，全国各地放(fang)开限购(gou)。2020年(nian)7月(yue)突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季(ji)度(du)是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上行。

2、许廷全：下半年，我们关注(zhu)两大方向：一是结构性(xing)成长穿越周期(qi)的优质企业(ye)，如当前盈利(li)仍具有上调空间、基(ji)本面突出、受惠于政策的行业(ye)，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式(shi)餐饮茶(cha)饮(yin)、美妆、电动车等，关注医药中(zhong)的创新(xin)药出海以及CXO订单回升等(deng)；二是(shi)低(di)利率(lv)环境下，保(bao)险(xian)、养老金等对高(gao)息(xi)资产需(xu)求持续上升的潜在机会。