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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🍌。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子👚👚、消费电子🥾🤬、运营商😠、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦🍓🍋，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👝🍆🧡👜，如汽车💟😈🥝、光伏、自动化设备等🍇🤬👄🧡😈；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🧡🍋、电商平台大促、五一端午等多重假日**💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👛、家电、家具🥬、饰品💋👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍓、电力👿、农化制品🧅、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、天风证券表示💌💕🤬🍇，海外算力产业链高景气度依旧，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击🍓👗🎒，反而相关产业链的基本面共振更强🧡👝💗，持续看好海外算力产业链投资机会🧅。坚定看好AI行业作为年度投资主线🍉👛，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气🥝💓👛😠。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年。

2、1、供应：PE方(fang)面，在高利润(run)的**下上半年多套装置投产，产量快速上升，同(tong)比去年有很大增幅。下(xia)半年新增投产减少，7-8月份(fen)仍是检修高峰(feng)，预(yu)计9月之后检(jian)修(xiu)计划开始减少，产(chan)量(liang)同比(bi)增幅(fu)或有所(suo)收窄(zhai)，绝对值仍维持高位。PP方面，一季度，PP依旧呈(cheng)现高检(jian)修、高供应的状(zhuang)态，一方面是去(qu)年年底新产能落地，另(ling)一方面是由于原材料走弱改善(shan)利润，使PP整体开工率较去年有一定提升。二季度，新增投产依旧较多，虽然检(jian)修量将稳步提升(sheng)，开工率有所降低，但产量同比(bi)依(yi)旧增长(zhang)。下(xia)半年计划新增产能(neng)多为PDH装(zhuang)置，由于长期亏损，投产或有推迟的可能，因此供给(gei)边际(ji)增量有限，但产量仍是近5年(nian)最高水平。