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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩(kuo)内需政策驱(qu)动下，整体超预期改善；增速(su)相对较高的行业主要集中在部分(fen)消费品、高新技术制造业、价格上(shang)涨(zhang)的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩(ji)的关注度将会(hui)提(ti)升(sheng)，我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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方正证券李珍妮等人6月15日研报(bao)指出，AI眼镜市场正(zheng)由初探(tan)期向高速发展期(qi)迈进。RayBan Meta上市(shi)引起市场关注(zhu)，DeepSeek等AI大(da)模型的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的(de)加入(ru)，以及AI智能眼(yan)镜产品落地，预计2025年，全球(qiu)AI智能眼镜(jing)销量达到550万台，同(tong)比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产(chan)品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜(jing)有望实(shi)现传统智能眼镜(jing)的替代与智能手机规模相当，预计2035年(nian)AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率(lv)约70%。

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