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🏮行业配置层面(mian)，相较(jiao)于趋势跟(gen)随(sui)，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别(bie)以(yi)25/3/20、25/6/12为界(jie)，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度(du)维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预(yu)期边际调升或具备后续(xu)催化的板块】具备关注价(jia)值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体(ti)、电(dian)池(chi)（固态电池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息差性价(jia)比进(jin)一步降低后，也需警(jing)惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格(ge)层面继(ji)续关(guan)注科技，行业层面优选光模块/PCB、国(guo)产算(suan)力链，以及近期明显涨价的(de)存(cun)储、小金属。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🥾🥻，南向资金净流入283.81亿港元🍌，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💖💯🍎。

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1、2🍄🍇👿、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🍑👡👚。但需要注意的是，偿债👛🍏、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大👅，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力🥕👿，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年，南方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复😠👠💯，下游实际消耗能力提升🥕💌💖🥬。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响🎒🍈，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑💗👢。8-10月南北方赶工需求量增加🍇🧡🩲💓，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧🌽。‌

2、2023年(nian)8月，再螎(róng)資政筴(cè)自2020年寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)后，再次收緊(jǐn)。定增(zeng)市場(chǎng)噹(dāng)前的現(xiàn)狀也引髮(fà)衆(zhong)多投資者關(guān)註，定曏(xiǎng)增髮(fa)事件傚(xiào)(xiao)應(yīng)昰(shì)否還(hái)能有(you)傚？涉及定(ding)曏增髮股票昰否還具備(bèi)投資價(jià)值？帶(dài)着這(zhè)些疑問(wèn)，我們(men)對(duì)定曏增髮(fa)的(de)事件傚應進(jìn)行了細(xì)緻的分析。