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后续重点关注的仍是油价走势💔，报告指出👅💔，由于欧佩克+预计会在周日的月度会议上决定继续增产，或给国际油价继续带来下行压力👄。

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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)(lai)看，恆(héng)(heng)生指數(shù)相(xiang)對(duì)10年期中國(guó)國債(zhài)利率的風(feng)險(xian)溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相對(dui)10年期美債利率的風險溢價(jia)約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)(ce)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去十年間(jiān)35%分位數。

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滙(huì)豐(fēng)晉(jìn)信基金許(xǔ)廷全：儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已(yi)有(you)迴(huí)陞(shēng)，但港(gang)股(gu)整體(tǐ)估值均仍低于長(zhǎng)期歷(lì)史平均水(shui)平，相對(duì)亞(yà)洲其(qi)他市(shi)場(chǎng)及歐(ōu)(ou)美市場更具投資性價(jià)比。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍅🍍🍓👡，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍌🩳，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💘🍆，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🥑🎒🍒，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💋👄🩳👜，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍅💛💔。此外，本轮增量资金的正反馈机制👗🎒🥔🍍🩲，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥑🩱🌽。这个逻辑之下🩱🎒，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、展望后市，上证在(zai)突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大概率会(hui)至少到7月中旬。需要(yao)指出的(de)是(shi)，作为本(ben)轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅(fu)的近40%，后续仍有上攻(gong)空间；而在“棋眼”仍有上行(xing)空间、全市(shi)场风险偏好提高的情况下，军工、计算(suan)机、传媒、电子、电新等科(ke)技成长板块都有望获得相应做多机会。配(pei)置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线仓位，并(bing)在(zai)途中调整中以日线模式适当增(zeng)配。