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田希(xi)蒙：预计港股在政策(ce)托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码(ma)有望推动(dong)经济复苏深化，叠加港(gang)股企业营收受外围摩擦冲(chong)击相对有限(xian)，其(qi)板块结构表现或更受益于内需修复。估值(zhi)方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成(cheng)长板块仍具修复空间。

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3、庫(kù)存：一季(ji)度受旾(chūn)節(jié)假期(qi)影響(xiǎng)，鍊(liàn)廠(chǎng)(chang)快速纍(léi)庫，但旾節過(guò)后，由(you)于供應(yīng)水平卻(què)遠(yuǎn)超(chao)去年衕(tòng)期，鍊廠去庫受阻，導(dǎo)緻總庫存下(xia)降較(jiào)(jiao)爲(wèi)(wei)緩(huǎn)慢。二(er)季度鍊廠檢(jiǎn)脩(xiū)增加，供應壓(yā)力稍有緩解，但需求進(jìn)入淡季，庫存降幅仍不明顯(xiǎn)，PP鍊(lian)廠庫存衕比(bi)還(hái)有增(zeng)加。下半年一(yi)方麵(miàn)(mian)上遊(yóu)投産(chǎn)量不(bu)多，供(gong)給(gěi)雖(suī)在高位(wei)但增(zeng)幅有(you)限，另一方麵國(guó)內(nèi)(nei)需求將(jiāng)逐步進(jin)入旺(wang)季，衕時(shí)下遊製品齣(chū)口需求也對(duì)總量形成補(bǔ)充，預(yù)計(jì)庫存維(wéi)(wei)持緩慢下降的趨(qū)勢(shì)。

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6月30日消息😻🧡，港股军工股持续上涨行情🩳🩰👗，其中，中航科工涨超5%录得4连升💌，大陆航空科技控股涨3.36%，中船防务涨近3%刷新阶段新高🧅🍉👛。

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6月重要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方(fang)面，促消费相关(guan)政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛(tan)上(shang)，央行，证监会，金(jin)融(rong)监管总局发布了一篮子金融举措与措(cuo)施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方(fang)面，6月围绕(rao)新质生产力，数(shu)字经济，整治内卷等政策(ce)持续发布。

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1、展望(wang)下半年公募分红格局，王红英认(ren)为，ETF分红热情或仍高涨，主要是(shi)ETF规模维持上涨趋势。在此背景下，年内公募分红总额(e)超越去年全年将是大概率事件。

2、地产行业能否继续改善仍存不确定性。本轮地产下行周期已经持续较长时间🍋，当前出现短暂回暖趋势，但多类指标仍是负增长🌽🩲🍍，未来能否保持回暖态势，仍需观察。