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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🍎💯，优质的科技资产🥾、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面💗，AI算力👘💗、智能驾驶等细分领域是投资主线🥕。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂💗🍍🍍💔🍍、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会🍎。医药领域方面😠🤍🩲，创新药是核心主线🩳🥿，行业有望迎来系统性投资机会🥔🥦🥭💖。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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操作层面，中期维度下（7-8月份）🥑🍌🥻，半年报依然是很重要的逻辑链🍍，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理🍏、业绩预期良好两个先决条件👅💕，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块💛、PCB）👙💓💞💯👘、游戏、军工、出口（摩托车💞、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一🍏🧄🍒👛💝。

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中信(xin)证券认(ren)为，对于银行的投资策略，资金面是长逻辑。公(gong)募新规的正向(xiang)影(ying)响，叠加(jia)险资对稳(wen)定回报型权益资产需求的延续(xu)，机构增配空间(jian)仍存。

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此次在越博动力案中🍍，证监会首次对配合造假方同步追责，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政处罚事先告知书🤬，于某、贺某利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务🥬，分别配合越博动力虚构业务收入合计2.7亿元💋、0.91亿元。此外💓，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形👅，证监会拟对于某、贺某分别处以200万元、30万元罚款。“首例”之后有望出现更多案例🎒👡，提高配合造假的违法成本🍊，增强监管威慑力，破除造假“生态圈”🩲👗💝。

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1、股票型ETF本周收益中位数为2.94%，资金净流出143.49亿元。港(gang)股ETF本(ben)周收益中位数为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商品型ETF本周收益中位数(shu)为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

2、本周市场在金融、军工上涨助(zhu)推下实(shi)现强势上涨，交易流动性改善下微盘股再度活跃(yue)。从后半周市场(chang)表现来看，金(jin)融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临(lin)技术阻力——当前市(shi)场尚(shang)未形成再度上攻合力。若(ruo)后市上(shang)涨主题不能有效扩散(san)，资金面不能达(da)成温和放量配合，市场(chang)或(huo)由强势上涨再度转向震荡。风(feng)格(ge)方面，市场或由小盘成(cheng)长占优逐步转向均衡。