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三季度A股科技企业IPO重启🩳🧄，科技领域产品催化频出👅，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情👠👿。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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1、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格(ge)方面，7月市(shi)场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力(li)实施增量(liang)政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。行业选择层面(mian)，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上(shang)市公司业绩(ji)预告披露(lu)高(gao)峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地(di)都是下一个阶(jie)段A股的重点布(bu)局方向。我们(men)参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银(yin)金融(rong)、国防(fang)军工、创(chuang)新药。

2、此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🥕，其曾是致尚科技控股子公司💯🥑。公开资料显示💕🩰💟💟，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权💛😻👠🥝，累计投入约5777万元🎒😈🍅🧄💕，最终持股53%。