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3、库存：一季度受春节假期影响🍈👗🍇，炼厂快速累库，但春节过后，由于供应水平却远超去年同期🍊💌，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢。二季度炼厂检修增加🍍🥝，供应压力稍有缓解🥝，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显👙🥿，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限，另一方面国内需求将逐步进入旺季，同时下游制品出口需求也对总量形成补充🍊🥑👛🌽，预计库存维持缓慢下降的趋势。

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从板块轮动来看🥿🍄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融😠🥻🍆🩲，红利也开始滞涨👛💖🥒。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍉🩳。

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2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改(gai)善，但5、6月随着出口(kou)增速的收窄，盈(ying)利预计边际放缓。结合(he)工(gong)业企(qi)业盈利、库存周期(qi)、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体(ti)周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台(tai)大促、五一端午等(deng)多(duo)重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。