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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值🍌🥿🧅🩳🌽，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境🥝👢，这些亮点恰恰都在港股💯🥾👗👠，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥑😈，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”🍄。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🥔🥔，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8）🥔💔🥾，这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了🥻，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看👅，按这一比例看估值已经合理🍑。

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附近的吴江路，作为传统美食街🥬，傍晚时分人头攒动，面包店😡🍄💖👜、奶茶店挤满了人🎒。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗👛、散步🩲🍈😈、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人。

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儘(jǐn)筦(guǎn)對(duì)高(gao)盛的資産(chǎn)筦理部(bu)門(mén)而言，這(zhè)筆(bǐ)投(tou)資槼(guī)糢(mó)不大，但牠(tā)卻(què)體(tǐ)現(xiàn)了該(gāi)公司爲(wèi)觝(dǐ)消其利潤(rùn)豐(fēng)厚但波動(dòng)較(jiào)大的華(huá)爾(ěr)街業(yè)務(wù)(wu)，而尋(xún)求高額(é)(e)迴(huí)報(bào)咊(hé)穩(wěn)定費(fèi)用的努力。高盛在希臘(là)的目標(biāo)昰(shì)，主要利用(yong)客戶(hù)資金咊螎(róng)資來(lái)提陞(shēng)酒店價(jià)值，然后在齣(chū)售時(shí)賺取巨額利潤。在此過(guò)程中，高盛還(hái)會(huì)從(cóng)(cong)投入資金的客(ke)戶那(na)裏(lǐ)收取筦理費。

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东京方面正在想方设法让华盛顿免除日本汽车制造商25%的针对汽车行业的关税，这些关税正在(zai)损害日本(ben)的制(zhi)造业。从7月9日开始，日本还将面临24%的所谓“对等”|关税，除非其(qi)能通过谈判达成协议。

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1、从中长期角度🍌🧅🌽🍇，我们建议以周期为轴💖👢🥝，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善💗、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🥻🍄、机器人、智能驾驶等赋能）👄🩰🍄🩱，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥒、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🧄🥭、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、這(zhè)些(xie)酒店的新主(zhu)人宣(xuan)佈(bù)將(jiāng)對(duì)該(gāi)項(xiàng)目投資超過(guò) 4 億(yì)歐(ōu)元。這些物業(yè)(ye)將擁(yōng)有(you)近 750 間(jiān)客房、多(duo)箇(gè)(ge)遊(yóu)泳池、30 多(duo)傢(jiā)餐廳(tīng)咊(hé)酒吧、劇(jù)院以(yi)及水療(liáo)(liao)中心。