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中原证券指出，随着行业景气度不断下滑，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落🤍，2025年以来投资力度进一步下行，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解。需求方面🥔，随着汽车、家电、纺织服装等领域内外需求带动🍌💗🍄🍇，化工领域需求有望出现复苏💟🍉🍌。未来随着我国宏观经济持续向好🥦👛🧄，化工行业下游需求有望继续复苏。在供给和需求两方面驱动下🥦🌽🌽💯👠，未来行业景气有望边际回暖。

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4、观点：三季度矿价继续回调💝💛，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🤍。9月几内亚雨季来临后🍉🍇💘，氧化铝供需边际或进入错配阶段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑😠🥝💝🧅👗，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落🥭🧡，供需边际将双向收敛形成博弈🌽🍉🥥。预计下半年铝价走势先抑后扬👞💞🍊，七至八月为低点🥬🍅🥑。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🤍😠🍍🥦，或有进一步冲高的驱动👙👚🍈。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定👚，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能👞🎒。

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自2023年下半年以来💞👿，IPO市场迎来“速冻”💯🥥。除了拟上市证券公司外🍋🍅🍅，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态，多家银行后来“打退堂鼓”🩰👞🥥。数据显示，2023年初全面注册制实施后🩳，沪深交易所共受理10家银行IPO项目🥦🍄，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🥔，其中有多家称是基于“战略调整”🍈🤍💗。

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1、盈利方面🍊👝💝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响💛😈。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善💋，资源品💖、必需消费、中游设备保持正增💖💓🩳🥾🧅。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动👢💋💗，TMT制造业同比增幅扩大🍈🍑👠🩳。结合工业企业盈利🤬🍑🍒、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🍆💌🥬🍒、消费电子、运营商🍉🍒🍅🤍🥭、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍍💖，算力租赁订单持续落地👚，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍌💝；2）中游制造领域🩲🧅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥻，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🤬、农副产品、家电🥒🩳👘、家具🩰、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻🥔🩳🥝；此外贵金属、燃气💞🍏、电力👞、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍓🩱，中报业绩有望边际改善。

2、经济政策(ce)也非(fei)常关键，重要的经济**政策和改革政策可以(yi)扭转对(dui)经济(ji)和盈利的悲观预期，从历史(shi)来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企(qi)业盈利的关键。