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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪🍍🤍。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月💝🥿🍎🧅，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议💌💞，拟收购福可喜玛53%股权。

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基(ji)金业协会(hui)最新数据显示，截至2025年5月(yue)，私募基金管(guan)理(li)规模5.54万亿元，管理只数8.4万只，分别较2025年(nian)4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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流动性1500股(gu)票池(chi)中，本周表现较好的因子(zi)有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动(dong)平均值 (1.55%)。表现较差的因子(zi)有市(shi)盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越(yue)高、“6 日成交金(jin)额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过(guo)月频调仓方式构造(zao)大宗(zong)交易组(zu)合(he)。（组合构造详情见2023年(nian)8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选(xuan)股系列报告之十一(yi)》）

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1、单因子表现来看，沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)🥝💞。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)👚👅🥿、单季度ROA (-0.45%)。

2、“6月脉冲(chong)”在本周集中演绎，主因是人民币的不(bu)断升(sheng)值。我们(men)在近期报告中反复强调这(zhe)一点：自24年12月开始人民币汇率(lv)与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我(wo)们及近期提示的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹(dan)性(xing)行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中(zhong)、长期维度下(xia)，均是乐观因(yin)素占优。