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3、策略观点：从供需增速(su)平衡来看，预计2025年全球(qiu)集运市场运力增速和(he)吞吐量增速(su)分别为(wei)6.56%和2.5%，供(gong)需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和(he)3%，供需增速差为(wei)0.78%。上(shang)半年受关税扰动影响，美线(xian)运(yun)价向欧线的传(chuan)导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约(yue)进入交(jiao)割(ge)逻辑前，盘(pan)面已提前计价欧(ou)线运价见顶回落趋势，08估值相对(dui)偏低。然而(er)，基(ji)于(yu)当前相对积极的货量，我们对今(jin)夏旺季需求仍(reng)持(chi)谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约(yue)2200-2400点(dian)，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复空间。但(dan)需注意08合约多(duo)空博弈(yi)激(ji)烈，市场分歧明显，从相对确定性(xing)角度，更值得考(kao)虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线(xian)影响消退及(ji)淡季因素，其底部支撑可参考(kao)年内低点1100点(dian)附近(jin)——该水平亦接(jie)近部分船司1500美(mei)元/FEU左(zuo)右的成本区(qu)间。同理，从(cong)月间套利视(shi)角观(guan)察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考(kao)量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更(geng)高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计(ji)较当前价差水平(ping)仍存约200-400点空间。

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單(dān)囙(yīn)(yin)子錶(biǎo)(biao)現(xiàn)來(lái)看，滬(hù)深300股票池中，本週錶(biao)現較(jiào)(jiao)好(hao)的囙子有單季度(du)淨(jìng)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反(fan)轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶(biao)現較差的囙子有大(da)單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季(ji)度ROA (-0.45%)。

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3、庫(kù)存：截止6月底，碳痠(suān)鋰(lǐ)社(she)會(huì)庫存(cun)月13.5萬(wàn)(wan)噸(dūn)。通過(guò)(guo)調(diào)(diao)研統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)鋰鑛(kuàng)庫存約(yuē)超10萬噸LCE，總量庫存約達(dá)到25萬噸LCE，約郃(hé)(he)3.5箇(gè)月庫存水平。

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受此消息影响，6月25日，易(yi)方达基金旗下香港证券ETF（513090）大涨超8%，多只金融科技主题ETF涨超7%。在(zai)相关概念的持(chi)续发酵下，上周香港证(zheng)券ETF（513090）累计涨超14%，金(jin)融科技主题(ti)ETF涨幅居前。

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2、在上述研讨会上 🥥，参会的相关监管部门人士表示🩳🩱👙，特殊需要信托目前的难点是需要优质和成熟的照护机构和监督机构等配套设施🍇🥭👡🍄，核心问题是如何把钱变成服务👡🍉🍄💘，以及谁来监督监护人和养护机构😠🍉。对特殊需要信托和成年残疾人监护制度问题，需要放到全局中去考虑🥥💯。成年残疾人的监护是一个复杂体系，特殊需要信托只是其中一个环节🥻🤍，要把此环节建立起来🍅🍇🌽，需要兼顾法律规定、群众诉求、我国发展阶段和保障条件等因素，还要做好有关政策衔接🥿👡👚👚。