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从中长期角度，我们建议以周期为轴💗，供需为锚😡👛🎒。关注新科技周期下💘💌，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💖、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🩱🤬🍑、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💌、国产AI应用与算力🥾💋🍊🥦、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🥬、储能、氢能、核电）👄🍒🍈，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🧄👠👘🥦。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与(yu)市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超(chao)市(shi)场(chang)预期平息，大幅缓解(jie)市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权(quan)益资产价格上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期在外交政(zheng)策上的(de)表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开(kai)美国避险(xian)的(de)主要原因，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形成与一季(ji)度全球资产组合相对的“反向组合(he)”。美债收(shou)益率下行(xing)和(he)纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度(du)为A股提供支撑(cheng)，也通过科技股估(gu)值和(he)情绪的外溢效应利好A股科技板块。

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