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短期金融搭台💓🥑，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹🍇。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍌。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金🥿🧅🤍🍄🎒、稀土和国防军工🍉🌽💓。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🍎👜。

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高盛收购这些度假村时🥝，主要受到希腊不断走强的经济、对外国投资的欢迎态度以及相较于西欧更低的房地产价格的吸引。此外🥑🥻，希腊许多酒店为家族所有，如今正传到更愿意出售酒店的新一代手中。

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多晶硅主要观点：光伏抢装结束，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主🧡👅👝🥑💋，跨期可考虑择机进行反套布局👜。

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6月股票市場(chǎng)可(ke)跟蹤資金淨(jìng)流(liu)入，各類(lèi)增量(liang)資金相對(duì)均衡。資(zi)金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股(gu)基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑(duan)，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大(da)；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金(jin)方麵(miàn)，各類(lei)增量資金相對(dui)均衡。

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1、当地时间6月28日👠👛🥿，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议😡👄，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案😻🧡🧄。美国参议院程序性投票通过后🍅👞，未来几天法案通过的可能性增加🍑🩳。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读🍊🍌、辩论、修正案投票和最终表决🌽，预计耗时数天，目标是7月4日前送交美国总统签署。

2、2、基本面。铜精矿方面，国内(nei)TC报价(jia)降至历史(shi)最低水平，季度长单报(bao)价也(ye)维系20美元/吨的低位(wei)水平，国内(nei)铜精矿供给偏紧张(zhang)格局延续，短缺也渐成(cheng)共识，成为高铜价的(de)有力支撑因素。精铜方面，上半年国内铜表观消费预期同(tong)比增加6.6%至790.31万吨，实际消费预期同比增加12.9%至782.96万吨（部(bu)分数据预(yu)估），可以说国内(nei)精铜市场产需两旺(wang)，精(jing)铜产出顶住(zhu)了铜精(jing)矿短缺和冶炼亏损的(de)压(ya)力维系(xi)在高位，二季度的下游需求在电网订单、新能源抢装以及抢出(chu)口下表现亮眼，而进口持续亏损且出口窗(chuang)口阶段性打开下，供不应求再现，国内库存也呈现快速去化的特征。显性库存方面(mian)来看，截止6月23日全(quan)球铜显性库存较上年末(mo)统计下降1.8万吨至47.4万吨，其中LME库存下降17.55万吨至9.59万吨，Comex库存增加9.8万吨至18.4万吨(dun)；国内精炼(lian)铜社会库存较上年末增加(jia)1.65万吨至12.96万吨，保税区库(ku)存增加4.24万吨(dun)至(zhi)6.43万吨。