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大势上，随着宏(hong)观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐渐形成，为市场提供(gong)更多结构(gou)性亮点，而增量(liang)资金依然(ran)源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略性保持多头思维。遇到(dao)行情拥挤、潜在风险扰动带来的短期战术性调整，恰是(shi)中期择机逢低布局的机会。

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行业层面🥕🥝🎒🍊，展望7月份👝💛，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据💖、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🧅，半导体、光学光电子🎒🥻、消费电子、运营商🥝👛、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍌🥾😠、自动化设备等👢；3）消费服务领域🩲🥝👡，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💝、农副产品、家电、家具🍌💛、饰品🍅🤍💌、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🌽👘；此外贵金属、燃气👛🍒👜💘、电力、农化制品🥒🥕👜、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍇👝，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件💯😠🍋，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。

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1、6月重要股(gu)東(dōng)(dong)增持255億(yì)(yi)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元，淨減持槼(guī)糢(mó)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至2025年6月27日收盤(pán)價(jià)估算(suan)，2025年7月解禁槼糢爲(wèi)2567億元，解禁槼糢較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科(ke)創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴(hui)陞，未來重要股東二級(jí)市(shi)場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅(fu)迴陞。

2、共和党人正利用和解程序💌🌽🍒，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的🍏。但共和党人希望修改这一流程👘，假设现行政策将无限期延续💝。