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第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的(de)降(jiang)温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提(ti)高股票交易印花税，2015年(nian)5月(yue)对于融资融券规范监管和对于场外(wai)配资的规范(fan)；2010年4月(yue)对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发(fa)行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对(dui)场外配(pei)资等也加大了监管力度。

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1、在 25 年下半年的筴(cè)畧(lüè)配上，啞(yǎ)(ya)鈴(líng)配寘仍昰(shì)主鏇(xuàn)律：偏曏(xiǎng)防禦(yù)(yu)的紅(hóng)利資(zi)産(chǎn)適(shì)(shi)郃(hé)(he)作爲(wèi)底倉(cāng)，衕(tòng)樣(yàng)對(duì)小(xiao)微盤(pán)進(jìn)行配寘。囙(yīn)此我們(men)也在報(bào)告(gao)中討(tǎo)論(lùn)(lun)，期權(quán)側(cè)啞鈴配寘方案的實(shí)現(xiàn)路逕(jìng)。

2、总结来看，经历上半年(nian)的价格下跌，目前的钢材价格估值已处于历史低位，下半年钢价进一步下跌(die)的空间已经有限。但同时下半年地产弱势仍在持续，基建难有明显回升空间，制造业(ye)、出口需求高位有一定的回落压力，需(xu)求端整体(ti)缺乏亮点。供应(ying)端钢(gang)厂产品结构调整能力较强，产量调控政策或将阶段性对钢厂生产形成(cheng)一定扰动(dong)，但整体看目前(qian)钢(gang)厂仍有利润(run)，钢厂生产仍(reng)将维持相对高位。库存端目前各主要品种(zhong)库存(cun)均(jun)明显低于去年同期水平，尤(you)其是螺纹钢多(duo)地仍存在(zai)缺规格现象，库存低位对钢价仍(reng)有一(yi)定提(ti)振。整体看目前的估值及库存对下半年(nian)钢价有一定支撑，但(dan)从供需看钢材市场矛盾(dun)依然突出，价(jia)格向上(shang)缺乏驱动(dong)，预(yu)计下半年钢价总体将围绕成本(ben)波动运行(xing)，螺纹钢主力合约运行区间或将在2800-3300元。