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当地时间6月27日，美国总统特朗普在社交媒体平台上发文表示，美国获悉，加拿大宣布将对美国科技公司征收数字服务税👝🤍🩱。特朗普称🍓🩱🥒，这是对美国的“直接且**裸的攻击”，称加拿大显然是在效仿欧盟。特朗普表示，鉴于这项令人震惊的税收，美国特此终止与加拿大的所有贸易谈判，立即生效🥝🩳😠💝。美国将在未来七天内告知加拿大与美国开展贸易将支付的关税。

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供应方面，2025 年全球铁矿石(shi)发运(yun)量预计增加 1370 万(wan)吨左右。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万吨(dun)，过剩压力较年初预期水平大幅(fu)缓解。需求和库存方面，偏(pian)乐观的假设下，短期钢企(qi)暂无大幅减产的预期，铁水节奏或类似于 2023年，阶段(duan)性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天(tian)。进而(er)预估三季度(du)总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于(yu)去年同(tong)期水平(ping)。四季度随着铁水产量季节性下降，若(ruo)发运没(mei)有明显下降，或将累库约(yue) 1500 万吨(dun)，有(you)压力但也(ye)相对有限。而在四季(ji)度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全(quan)球供应释放低于预期，但预计四季度需求端受政策影响，存在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减政策(ce)落地，建议(yi)更多把(ba)握(wo)矿价承压下行的机会。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😠，科技非银等进攻性板块占优的格局👘🍍。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💗🍏🥻，使得即将到来的中报业绩期，在科技💝🍋🍋💟、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👙，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💛🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩱🍑🍄，资产荒趋势依然存在🧄💕🌽🥔。上半年🤬💖，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋👙👄，进一步积累了今年的赚钱效应😡，这为指数后续突破上行👜💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件👙🍏，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍓🍇🥔。

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