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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高(gao)频景气指(zhi)标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的(de)参考。预计中报业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子(zi)、运(yun)营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国(guo)产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多(duo)重(zhong)假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品(pin)、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给刚性或受(shou)限(xian)，中报业绩有(you)望边际改善。

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那么此时🥦😡，市场选择的共性特征👝，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍍🍈🥝，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”👙🩳，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🍆🩰，不容易受到估值约束的行业，也就是说👠🧅，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的👙🥻。因此🍊🍌🍑，我们也说🩳👘👄，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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2、田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化👄😻，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。