黑色午夜

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6月(yue)份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比(bi)上行2.9%。鋼(gāng)材方(fang)麵(miàn)，6月鋼材成交量環比(bi)下行，重點(diǎn)(dian)企業麤(cū)(cu)鋼日均産(chǎn)量下行。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價(jia)格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼(gang)坯庫存上行(xing)，主要鋼材品種庫(ku)存均下行。煤炭(tan)方麵，6月秦皇島(dǎo)港(gang)山西(xi)優(yōu)混平倉(cāng)價、京(jing)唐港(gang)山(shan)西(xi)主焦煤庫提價均下行，焦煤(mei)期貨(huò)價格、焦炭期貨價格均(jun)上行(xing)，天(tian)津港焦炭(tan)庫存上行，秦皇島港煤(mei)炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存下(xia)行(xing)。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工(gong)业企(qi)业(ye)盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费电(dian)子、运(yun)营(ying)商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持(chi)续落地，半(ban)导体(ti)周(zhou)期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售(shou)领(ling)域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改(gai)善。

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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外(wai)头部机构增持(chi)可(ke)选消费与信息技术。从自下而上视(shi)角(jiao)，也可(ke)以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表(biao)格）或主(zhu)要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于(yu)季度披露相对低频(pin)且数据公布明显滞(zhi)后。截至一季度末，全球头部基金主要(yao)增(zeng)持(chi)可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分(fen)吻合，相反运输、保险与公用事(shi)业(ye)等板块则减持较多。

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1、赵宪成：上半年，港股主要(yao)经历了两轮(lun)上涨(zhang)：第一轮发生在一(yi)季度，主要是春(chun)节(jie)后DeepSeek火(huo)爆出圈带(dai)来国内AI领(ling)域发展突(tu)破的机会，市场围绕科技和互(hu)联网企业(ye)展开了一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀(xian)起贸易战的背景下，港股于4月7日跳(tiao)空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化(hua)中(zhong)美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月(yue)9日筑(zhu)底并开始快节奏反弹。

2、曾某为何举报自己的前公公婆婆呢🍍👜😠👗？“是因为她自己主动提出离婚后，法院离婚判决结果让她很不满意🥒💯🥕，想通过网络发声来为自己争取权益”💟🧅🤍，漆某华在采访中告诉记者💟💟👘。曾某的前夫尹某💟，是尹某光、漆某华膝下独子，2007年工作后，一直居住在成都市温江区👿💖🥒，2024年核查时在某单位保卫科工作。