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⚑ 大势研判和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧(ren)性(xing)，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨(zhang)幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶(jie)段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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周思(si)聪：上半年港股市场表现亮(liang)眼，主要是中国科技资产价(jia)值(zhi)重估、南(nan)向资金大量流入，以及港股长(zhang)期处于(yu)估值洼地(di)等因素共振(zhen)，同时，国(guo)内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现(xian)波动，但整体(ti)呈(cheng)现出较强的韧性和上涨态势。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中(zhong)縯(yǎn)(yan)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在(zai)近期報(bào)告中(zhong)反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始(shi)人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)(wan)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步(bu)，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我(wo)們及近期提示的“彈(dàn)(dan)性(xing)”+“位(wei)寘”的思路縯繹：低位高彈性(xing)行業(yè)(ye)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼。滙率將(jiāng)(jiang)決定后續(xù)衇衝行情的(de)延續性：短、中、長(zhǎng)期(qi)維(wéi)度下，均昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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