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融资资金已经连续两个月(yue)净流入，且净流入规模在6月进一(yi)步扩大至373亿元，显示(shi)当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月(yue)26日，融(rong)资余额(e)1.83万亿元，当月融资(zi)净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以(yi)来的82.69%分位，融(rong)资(zi)融券平均担保比例回升至273%。展望7月(yue)，在市场风(feng)险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持(chi)较为稳定的(de)状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状(zhuang)态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计(ji)半年(nian)报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整体影响偏(pian)正面。但边际(ji)来(lai)看，6月开始，外需和地(di)产压力进一步提升，有(you)待(dai)7月政治局会议定调(diao)新的稳定需求的措施(shi)。近期国内投资(zi)链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期(qi)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望(wang)7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业(ye)绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著下行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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2、5月，計(jì)入**廣(guǎng)義(yì)(yi)開(kāi)支、商品房銷(xiāo)售額(é)(e)、社會(huì)(hui)零售商品額、齣(chū)口金額咊(hé)企業(yè)資本開支的總需求增速衕(tòng)比增速進(jìn)一步迴(huí)陞(shēng)至(zhi)5.7%，總需求依然保持穩(wěn)定(ding)，滾(gǔn)動(dòng)(dong)三箇(gè)月工業企業收入增(zeng)速爲(wèi)3.2%。整體(tǐ)來(lái)看，目(mu)前的需求咊企業收入增速有朢(wàng)保(bao)持穩定。預(yù)計半年(nian)報(bào)上市公司收(shou)入咊利潤(rùn)增速仍保持小幅邊(biān)際(jì)改善的態(tài)勢(shì)。