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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓(huan)解与市场风险偏好修复的(de)共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治(zhi)担忧，原(yuan)油价格显(xian)著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资产价(jia)格上涨；另一方面，特朗(lang)普近期(qi)在外交政策上(shang)的表态(tai)，特别是在以伊问题(ti)上的处理降低了(le)市场(chang)对其潜在执政不确定性的担忧，而这一(yi)点(dian)正是一季度(du)部分资本离开(kai)美国避险的主要(yao)原因，故近期(qi)美元资产回流(liu)，美股强于欧股、黄(huang)金走(zou)弱、美(mei)债收益率(lv)回落(luo)，形成与(yu)一季度(du)全球(qiu)资产组合相(xiang)对的“反向组(zu)合(he)”。美(mei)债收益(yi)率下行和纳斯达克(ke)指数走强，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应(ying)利(li)好A股科(ke)技板块(kuai)。

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供应端，原料来看，印尼雨季(ji)延续使得(de)矿山出货受限，叠加 PNBP 政(zheng)策(ce)落地后镍矿销售(shou)成本有所抬(tai)升，镍(nie)矿升水维持高位；镍铁端成(cheng)本高位、炼厂生产负荷有所走弱，在经历(li)二季度探底后(hou)价格(ge)回升持稳；铬矿供需矛盾有(you)所改善，市场成交价格转(zhuan)弱(ruo)。成(cheng)材(cai)来看，不(bu)锈钢产量同比整体(ti)呈现增长态势，社会库存于(yu)二季度(du)整体出现一定去化，结构性(xing)过剩压力得(de)以缓解(jie)，低利润下排产或也有一定压(ya)缩空间以(yi)改善产(chan)业链。

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