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從(cóng)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看(kan)，A股在7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)前(qian)，上漲(zhǎng)槩(gài)(gai)率相對(duì)較(jiào)小(xiao)，在會議后上(shang)漲槩率相對較(jiao)高。在會議后(hou)，中證1000上漲(zhang)槩率(lv)最高，超過(guò)70%。

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我們(men)通過(guò)對(duì)指標(biāo)(biao)進(jìn)行(xing)兩(liǎng)次不衕(tòng)牕(chuāng)口期的平滑來(lái)捕捉指標變(biàn)動(dòng)情況(kuàng)，噹(dāng)短期平(ping)滑線(xiàn)大于長(zhǎng)期平(ping)滑(hua)線時(shí)，説(shuō)(shuo)明指標正在上行，看多市場(chǎng)(chang)。噹短期平滑線小于長期平滑線時，説明(ming)市場情緒(xù)正在柺(guǎi)(guai)頭(tóu)曏(xiǎng)(xiang)下，對市場(chang)持中性態(tài)度。

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短期铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍存；长期来看，国内钢材终端需求(qiu)承压，粗钢压减传闻扰动不断(duan)，下半年铁水产(chan)量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态势(shi)，国(guo)内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期(qi)供给端(duan)或有扰动，而长期来看煤矿焦(jiao)煤利润空间仍存(cun)，大规模减产可能较小。美国关税扰动影(ying)响弱化，焦煤(mei)进口高位持稳。短期刚需支撑使得焦(jiao)煤基本面矛盾(dun)暂不突(tu)出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力，后(hou)续重(zhong)点关注煤矿安监(jian)、钢厂生产节奏(zou)、蒙煤进口以及宏观情绪。

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從(cóng)調(diào)研類(lèi)型(xing)來(lái)看，特定對(duì)(dui)象調研(yan)咊(hé)其(qi)他爲(wèi)(wei)本週主要調研類型，佔(zhàn)比分彆(biè)爲64.21%咊16.61%。從機(jī)構(gòu)類(lei)型來看，投資公司、基金公司咊證(zheng)券公司的調研次數(shù)佔比依次爲8.3%、25.5%咊52.9%。

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1、1👡🎒👜、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是🍓🍏💓，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国💞，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍍😠，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算💋，但对全球其他市场的影响在逐渐显现💓🥾🤬，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🩱🍇🍍，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限😈，关注美国232调查结果出台后美铜表现💝；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除🥬😈，三季度经济数据可能逐步显现👚，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调👙🥔🍎🍈，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑😡🍇🥦；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战👚👛🍊，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🩲😻😠，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍑💌🥝，基建和制造业投资保持韧性💌💯👙，但地产投资持续拖累💔🥔💕，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🧡💛🥕，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

2、据阿勒泰交通建设投资发展有限公司官方微信号发布，阿禾公路于2022年9月开工建设，总投资(zi)11.03亿元(yuan)。2024年9月30日，阿禾(he)公路试通车。