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根据Light Counting数据😠🥕，2024年400G🥒🥭、800G光模块需求量已超过供应量一倍🩱🧡🧡🥔，需求激增已对供应链造成压力，且其上游光芯片产业由于稀缺性、技术壁垒👞🥝🩰👜、产能不足等约束已形成供应不足的局面🎒👠👅。

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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面👞👙🥥👜，国内降准降息、财政发力推动经济温和复苏💛👘🤍🥻，叠加“以旧换新”政策提振了内需🍈🍇💟😻；另一方面，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势，在人工智能（AI）技术突破、创新药加速出海🥔🍍👄、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估。此外，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。

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澎湃新聞(wén)記(jì)者註意到，2025年1月，上海髮(fà)佈(bù)了《上海市腦(nǎo)機(jī)接口未(wei)來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加(jia)速産品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵入式、半侵入式咊(hé)非侵入式賽(sài)道相繼(jì)(ji)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊(he)創業企(qi)業，佈跼(jú)(ju)建設(shè)了相關(guān)重點(diǎn)實(shí)驗室咊(he)公共服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)(guo)內(nèi)覆蓋(gài)(gai)全技術(shù)領(lǐng)域的腦機接口(kou)創新筴(cè)源高地。

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同时🎒，美元快速贬值🩰，触发了港币的强方兑换保证机制，令香港金管局向市场抛售港元😠👛，显著强化了港股流动性环境。资金面上💖，A股市场权重股纷纷赴港上市🩳👢😻🩱，意味着港股在中国市场的战略地位提升😠🥾，内资💔🍉🧡🥬、外资轮番成为做多主力。

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1、许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🥒👿😻，截至6月21日💛🩱🍒，市盈率为11.7倍🧡，低于长期平均0.1倍标准偏差；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差🥦🥿。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🥬👄，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

2、最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💞👿🍇🍉、贵金属价格上涨🥾💗😈🍌；军工军贸预期升温🍊；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色👘🌽、非银👗、电子🍒🍏👄👅、军工领涨🍆😡。