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风格层(ceng)面，我们(men)认为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修(xiu)正(zheng)，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第(di)三，央行季度(du)例会提到“用好(hao)用足存量政策(ce)，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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行業(yè)層(céng)麵(miàn)(mian)，展(zhan)朢(wàng)7月份(fen)，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)段關(guān)(guan)註的重點(diǎn)，工業企業(ye)盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週(zhou)期位寘以及高(gao)頻(pín)景氣(qì)指(zhi)標(biāo)或能爲(wèi)中報前瞻(zhan)提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)中報業績有朢延續(xù)較(jiào)高增速或(huo)改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)(xue)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受(shou)益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代(dai)加速，業(ye)績(ji)有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如(ru)汽車(chē)、光(guang)伏、自(zi)動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受(shou)益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一(yi)耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳(ru)品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改(gai)善；此(ci)外貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化製(zhi)品、氟化工等領域需求穩(wěn)健增(zeng)長或迴煗，疊(dié)(die)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報業(ye)績有朢邊際改(gai)善。

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1、短期内🧄🥬，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水。但长期来看😈👙🍍，偏度几乎没有变化💕💞🍊🍈，这表明乐观情绪难以持久😻🩳🎒。同样🎒🤬，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企🥦🩰，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧🍉。

2、⚑ 6月重要政策梳(shu)理：据(ju)不完全统计，截止(zhi)6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策(ce)延续发(fa)力，重点关注以旧换(huan)新、文化旅游消费等领域(yu)。其中，多地出台政(zheng)策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本(ben)市场高质量发展以及金融(rong)支(zhi)持消费科创类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融(rong)论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金(jin)融举措(cuo)与措施(shi)，积极推(tui)动金融开放合作以及高(gao)质量发(fa)展。3）产业政策方面，6月政策围绕新(xin)质生(sheng)产力(li)，医药(yao)生物等持续发布。