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中国基金报：上半年，多(duo)项政策利好落地，一定(ding)程度上催化(hua)了港股红(hong)利以及科技创新(xin)行业的表现。下半年，还有哪些(xie)行业投资机会值得关(guan)注？

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背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升👞💘💝，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向💘🩱。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%🥾💖。

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据悉🥾👄🤬💛，早在2016年，开源证券布局新三板🩳🥬，逐步构建中小企业服务体系🍉🥔🥭，在人才队伍🥑、服务能力、执业质量和客户储备等方面形成先发优势和领先优势🥾🩲。北交所的设立开市以及后续系列的监管改革措施，为开源证券推动“业务条线协同🧡🥾👙、前中后台联动”发展💔，提供了战略支点和重要抓手🤬。具体来看👄🌽，开源证券深化投行🥔😻、投资、研究协同，打通北交所和新三板市场综合金融服务的产业链🥒💌。

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而如中际旭创、新易盛🍍😠🧡、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过其技术壁垒进一步巩固自身优势，抢占市场份额🌽💋😈🥦。综上💝🌽🩱，国盛证券认为，海外算力复苏趋势已经较为显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行业龙头、以及光器件🩰。

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1、风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存(cun)量政策，加力(li)实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我(wo)们认(ren)为7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均(jun)衡。

2、在上箇(gè)月的月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)(bao)告中，我們(men)寫(xiě)道“展朢(wàng)6月，市場(chǎng)(chang)可能會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)震(zhen)盪(dàng)(dang)蓄力，大盤(pán)、質量類(lèi)指數(shu)相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)(you)的格跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數(shu)在六月偏震(zhen)盪(dang)的(de)槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)(mian)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于權(quán)重、質量類(lei)風(fēng)格的錶(biǎo)現。實(shí)際(jì)情況(kuàng)來看(kan)，6月市場(chang)走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢，指數錶現相(xiang)對(dui)均衡，差距不大。市場6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的(de)影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場(chang)重迴(huí)到反彈(dàn)的態(tài)勢，竝(bìng)且完成了多(duo)箇指數的突破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指(zhi)數錶現較好。