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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请🎒，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🤍🥻👄👡。

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4、观点：三季度矿价继续回调(diao)，氧化铝利(li)润空间引导(dao)供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需(xu)边际或进入错配阶(jie)段，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结(jie)束，叠加光伏及(ji)汽车排(pai)产(chan)回落，供需边际将双向收敛形成(cheng)博弈。预计下半年(nian)铝价走势先抑后(hou)扬，七至八(ba)月为低(di)点。海内(nei)外(wai)低库存有较强底部(bu)支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱(qu)动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观(guan)不确定风险因素偏(pian)多(duo)，振幅有走扩可能。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数🤬🌽。交易情绪方面🍆🥿🥒，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍎，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面👗，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👅💋😻，ETF资金出现止盈🥥🍊🩰👛，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板😻🍅🌽😻、中小盘为ETF净流出主要方向。

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许廷全(quan)：上半年港股(gu)市(shi)场呈现震荡向(xiang)上走势，主要受到内外部(bu)多因素交互影响，自(zi)去年底投资(zi)者意识到经济政策转向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦进一步回升。年初以来，部分外(wai)资券(quan)商陆续上调(diao)中(zhong)国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科(ke)技之(zhi)间(jian)差距可能收敛，以及(ji)估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👠，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🩲👠🍏，TMT逆势改善👗🍇🥑，资源品👅、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍄💌，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子💛🎒🍍💝👜、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥾🤍🍅，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🍊；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍄，中报盈利或有改善，如汽车👄👗👄、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩰💞🥦，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💝、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍏🤬、家电、家具🥕😻💛、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💔🍓🌽；此外贵金属👅🥔、燃气👜🥬💝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限😠，中报业绩有望边际改善。

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