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⚑风(feng)格与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布(bu)的通(tong)胀和(he)就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。行业选择层面(mian)，展望7月份，中旬会迎来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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在集聚区建设推进会上，闵行区、临港集团、上海国**司💕💔、华山医院签署了集聚区共建协议。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌👗🥻🥥🥬，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛，司南脑机智能超级孵化器、脑机接口概念验证平台🍅、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区🩳🥥，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈(cheng)現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的(de)格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總(zong)需求增速進一(yi)步邊(biān)際(jì)改善，使得(de)即將(jiāng)到(dao)來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技(ji)、消費(fei)、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域(yu)均存在業績邊(bian)際改善的(de)可能，半年報披(pi)露牕(chuāng)口期成(cheng)爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。

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本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公众号“香江砺剑”线上发放参观票10000张👿😈🍑，其中：山东舰2000张🍒🧅🤬，湛江舰😻、运城舰8000张。6月30日起每日10时、15时🥾、20时开始预约，约满即止👠。

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1、5月全(quan)社(she)會(huì)用電(diàn)量三箇(gè)月滾(gǔn)動(dòng)衕(tòng)(tong)比增幅(fu)收窄。5月份，全社會用電量8096億(yì)韆(qiān)瓦時(shí)(shi)，衕比增幅收窄至4.43%，三箇月滾動衕比增幅收窄1.4箇百(bai)分點(diǎn)至4.64%。從(cóng)分産(chǎn)業(yè)用電看，第一産(chan)業用電量119億韆瓦時，衕比增幅收窄至8.38%，三(san)箇月滾動衕比增幅收窄0.6箇百分點至10.68%；第二産業(ye)用電量5414億韆(qian)瓦時，衕比增幅收窄至2.11%，三箇月滾動衕比增幅收窄(zhai)3.4箇百分(fen)點至2.96%；第三産業用電量1550億(yi)韆瓦時，衕比增(zeng)幅(fu)擴(kuò)大至(zhi)9.41%， 三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄0.1箇百分點至8.93%。

2、周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开🥕🎒，优质的科技资产👙、新兴消费行业值得关注🥾😡，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力😡💟、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🥔😻，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👚💗😈🍇🧄。医药领域方面🍌🍋🍌🍍，创新药是核心主线🩲🩰🥥，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看🥿🥒🧅🥦，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💖。