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供应方(fang)面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印(yin)尼(ni)冰镍产量(liang) 1.06 万镍(nie)吨，环比 -8%，同比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比(bi) -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨，环比 +26%，同(tong)比 +34%。5 月全国硫酸镍产量(liang)为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同比 -21%。5 月全国精炼(lian)镍产(chan)量共计 3.54 万吨(dun)，环(huan)比(bi) -3%，同比 +38%。

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3、观(guan)点。上半年特朗普交(jiao)易以及美铜溢价持续影响全球铜市(shi)，美铜带(dai)动全球铜贸易格局(ju)转变，成为本轮行情(qing)的引擎。另一(yi)方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭(niu)曲下，国内进口(kou)严重亏损，国内(nei)精铜和(he)废铜预期供给(gei)减少，去库格局下(xia)现货支(zhi)撑逐渐(jian)显现；二(er)是(shi)，国内铜精矿(kuang)供给与精铜产出呈(cheng)现(xian)“跷跷(qiao)板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿(kuang)端超额利润，激励铜矿产出(chu)的同时，但也加大了终(zhong)端(duan)的风(feng)险。下半年也要(yao)关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去(qu)化会不会引发挤(ji)仓风险？笔者认为(wei)，这种风(feng)险(xian)存在但概率不大，但高升水风险不容忽(hu)视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错(cuo)配，下半(ban)年要(yao)反而担心LME逆季节(jie)性累库的风险。二是Comex铜是否持(chi)续高溢(yi)价(jia)？高溢(yi)价源于关(guan)税的不(bu)确定性，若铜(tong)进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价(jia)的消失，美232调查结果可能是(shi)重要的时间(jian)节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库，是否(fou)通过价格上涨实(shi)现进口窗口打开？国内出口(kou)窗(chuang)口打开本身也是需(xu)求阶段性减弱(ruo)，不接受高价位的表现。综合来看(kan)，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈(cheng)现宽(kuan)幅震荡局(ju)面，投(tou)资(zi)者需要关注的是波段以及(ji)由宏观或地缘触发的波动。下半年(nian)预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动(dong)，沪(hu)铜价格区(qu)间在72000~84000元(yuan)/吨；关注两个时间节(jie)点：一(yi)是7月中旬前后，美国232调查公布结(jie)果；二是(shi)9月(yue)下旬或10月上(shang)旬，淡旺季(ji)交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

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