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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天(tian)气因素影响，另一(yi)方面海(hai)外新(xin)增产(chan)能项目(mu)进度(du)整体偏慢，1-5月进口量仍同(tong)比降2657.2万吨。下半年随着季节性(xing)影响因素减少和新(xin)增项目的投产增产，全球(qiu)发(fa)运(yun)量继续增加，全年(nian)供应端呈现前低后高(gao)的态势，其中四大矿山(shan)以稳(wen)产为主，主要(yao)关(guan)注vale的产(chan)量增(zeng)量，预(yu)计下半年四大矿山(shan)同比增加1300万吨。若(ruo)矿价下跌，中小矿山发运情况将(jiang)增加不确定性。目前新增(zeng)产能项目(mu)的投产进度(du)存在不确(que)定性，预计今年整体实际增量(liang)有限，更多增量(liang)在明年体现，关注铁桥(qiao)项目、Onslow项目，以及安(an)米利比里亚项目的增产进展(zhan)。预计下半年到港量、进(jin)口量较上半年将有明(ming)显增(zeng)加，以弥补之前的(de)减量，下半年预计产量有所回升，同比增加(jia)1000万吨。因为去年下半年产量较低，预计今年全(quan)年国产矿产(chan)量同比(bi)下降100万吨。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有(you)利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策(ce)的支(zhi)持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前(qian)利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存(cun)在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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