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因此总的来看🍅，在七月至八月的业绩披露窗口期🥥，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强🥕，概率在进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位🥾👘👗😻，从过去五年密集成交区域来看👝👡🩱🩰🥦，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

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机关🍋💔🥦💯、事业单位、企业和社会组织党组织。全国共有机关基层党组织80.0万个，事业单位基层党组织100.1万个💓🥔🧡，企业基层党组织160.0万个👜😡🍑🍍，社会组织基层党组织18.3万个，基本实现应建尽建。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)企業(ye)盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季(ji)度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延(yan)續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或的領(lǐng)(ling)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)(dao)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費(fei)類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢(wang)改善；2）中遊(yóu)製造領域，部分(fen)領域(yu)景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)(che)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電(dian)商平檯(tái)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料(liao)乳品、辳(nóng)副(fu)産品、傢(jiā)電、傢(jia)具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善(shan)；

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥦💖，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子💞🍎👛🥑、运营商🍇🍎💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🌽，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥕🍅💟🥔🍅，部分领域景气度有所回暖👛💋，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍏🍉🩱、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💔💟🍌、电商平台大促😈🥑🥝💓、五一端午等多重假日**💯，有望延续两位数增长🧡💗，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具💓👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👿；此外贵金属、燃气、电力🩲👢🥔👢、农化制品👢、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩲🥭💟💖，中报业绩有望边际改善👅💯💝👝。

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1、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👗，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间😠🍋🥝👅。Wind数据显示💓👞💕👄🩰，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%💔，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%👡🍎💯💓🥿。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🍄，拉长时间来看🥔，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

2、6月国际(ji)原油价格(ge)上(shang)行(xing)，化(hua)工产品价格指数上行。截至6月27日，6月Brent原(yuan)油现货价(jia)格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至(zhi)6月27日，6月化工(gong)产品价格指数月环(huan)比上行1.12%。无机化工品期货价格多(duo)数下跌，有机化工品多数上涨，其中甲(jia)醇、甲苯、二甲苯等(deng)价格(ge)涨幅居前，二乙二醇、天(tian)然橡胶(jiao)等价格下跌。