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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👙，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善💯🌽🍈，使得即将到来的中报业绩期，在科技💯👿、消费👄🍑👿、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👛，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压👅😡🍍，但是预计在积极财政政策的支持下👡，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🩳😠🤍。在流动性和增量资金方面👠👢，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💝💘。上半年🥔🩲，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👝💝🍌💟、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍊🩳🧅💕👜。风格方面💛，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉🥬，7月科技风格占优的可能性较大。

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（一）氧化铝：随着利润修复💟😻💟👠，前期减产产能逐步复产👞🥒🍄，叠加新投产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部💟。在几内亚事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部👡，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿🥦，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本，引发矿石供应收缩💟。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回升后再度僵持，由于事件落地进度、对于企业成本的增加等信息不透明，矿价底部有不确定性🤬，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点🍄💕。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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