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4😈💕、观点：从基本面来说🍒👅👅，过剩的格局之下😡👙，还没有看到拐点的出现💌🥬🥬，特别是库存压力比较大👢👢。从估值水平来说，当前价格基本处在底部区间震荡运行💛🥕，矿山运行已经面临较大的成本压力💘💞🧡💝，而价格上面又受到库存制约。当前市场看空情绪仍较为浓厚🥻🍇👅🥬，主要在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发运量环比明显增加🥕💯，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加🥒😡，锂矿价格如若走弱或将继续拖累锂价👘🥦🍊😈；第二，供应端投产仍在持续增加💯🩱🤍🌽，预计明年将会是本轮周期最后一个投产大年，且从目前来看，矿端暂时还未有出清迹象😻🥻👙🍉🍈，说明价格向下仍有空间，参考澳洲矿山成本CIF中枢约560美金，折合5.5万元/吨🍎；第三，整条产业链的库存压力都比较大💟🍆💗🍍，碳酸锂+锂矿的库存仍在累库，同时🥦🍅👜，如若下游消化不畅🩳🥭，正极厂砍单，则会对锂盐形成负反馈🤍👞🥬🍍；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化🩳。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍然表现较为坚挺，610美金为锚定价格来看，锂价支撑在5.9万元/吨左右🩳，同时，这样低价背景下💔💓🥻🍆，对于成本压力较大的企业👡🍏，可关注厂家停减产情况👡，另一方面👄💝🍌🍏，正值新财年🍊👘，矿企将发布新的生产指引和成本指引，需要关注矿端的变量是否能给出价格底部信号🍓🍌。

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“总体情况是🩲，我们将处于这样一种环境：数据中的‘迷雾’会越来越浓，同时政策的不确定性也会带来更多‘迷雾’👝💘👗，” 达科说，并补充道，这种组合 “对于任何想要规划未来几年的人来说都不是理想情况”🍅🩱🍍。

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供需平衡方面：市场预期印尼(ni)镍矿(kuang)配额在原(yuan)有配额基上进一步增加，但(dan)实际增量仍需等(deng)待印尼官方披露。其次，印尼(ni)头部镍、不锈钢一体化企业削(xue)减不锈钢(gang)产量，以(yi)应对需求的疲软，供需(xu)整体将进一步承压(ya)运行(xing)。中长期而言，镍价将处于市场供需(xu)过剩与(yu)预期印尼政策干扰博弈的(de)过程(cheng)。预期政策干扰的弱化或将来(lai)自(zi)海外(wai) LME 镍库存不断升高，我们认为 LME 镍库存后续如果继续升高，印尼预期干扰(rao)政策或将难以再起(qi)推升镍价的(de)作用，之后(hou)镍价面临大幅下跌。

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