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2、⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望(wang)7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财政指数的发力和消(xiao)费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi)，在(zai)科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较(jiao)低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净(jing)值还是个股(gu)的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱(qian)效应，这为指(zhi)数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较(jiao)大。