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展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平(ping)，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股(gu)的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有(you)利条件，类似现(xian)象在2020年(nian)也出现过，我们(men)称之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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综合(he)盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速(su)较高或者有所改(gai)善的领域布局(ju)，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等(deng)。

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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）😈💘🧅、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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1、最終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油(you)石化、貴(guì)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)；軍(jūn)(jun)工軍貿(mào)預(yù)(yu)期陞(sheng)溫(wēn)(wen)；全毬(qiú)算(suan)力需求確(què)定性(xing)迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等(deng)思路展開(kāi)。通(tong)信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)(ling)漲。

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