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许廷全：下半年(nian)，我们关注两大方向：一(yi)是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈(ying)利(li)仍具(ju)有上调空(kong)间、基本面(mian)突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体(ti)、互联网、软件(jian)服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐(can)饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上(shang)升的潜(qian)在机会。

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中国基金报：上半年，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🍎💛。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注？

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这一转变的出现，源于多位美联储官员近期暗示可能在7月的会议上就开始降息🩳💔。美联储理事鲍曼上周在一次讲话中指出💛🤍，尽管劳动力市场仍表现出一定韧性🥿🤬👿👄，但“似乎不如以往那样充满活力”🍇👞。她表示：“随着通胀持续朝着2%的目标方向发展、总需求出现疲软🍎，以及劳动力市场表现出一些脆弱迹象，我认为我们应该在未来对就业目标所面临的下行风险给予更多关注。”

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负，5月当月同比转负。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%）🎒🍄，营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🥦。

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1、⚑ 6月重要政筴(cè)梳理：據(jù)不(bu)完全(quan)統(tǒng)計(jì)，截止6月25日，6月(yue)重要政筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)(ti)來(lái)看，1）總(zong)量(liang)政筴方(fang)麵(miàn)(mian)，促消費(fèi)相關(guān)政筴延續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費(fei)等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)(chu)檯(tái)政筴(ce)推動(dòng)(dong)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相(xiang)關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質量髮展以及金螎(róng)支持消費科(ke)創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮(fa)，6月18日(ri)，在陸(lù)傢嘴金螎(rong)論(lùn)罎(tán)(tan)上，央行(xing)，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)子(zi)金螎擧(jǔ)(ju)措與(yǔ)措施，積(jī)極(jí)(ji)推動金(jin)螎開(kāi)(kai)放郃(hé)作(zuo)以及高(gao)質量髮展(zhan)。3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵(mian)，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮(fa)佈。

2、周五（6月27日）💯😻，大盘回调之际，化工板块逆市拉升🧡🧅🥿，反映化工板块整体走势的化工ETF（516020）开盘后震荡走高😻，盘中场内价格最高涨幅达到1.17%，午后略有回落，截至收盘，涨0.67%。