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付倍佳：我们关注三条投资主线：一是高确定性或低估值资产👙👄，关注在周期低位经营利润率提升的方向，看好港股央企建筑💘🤬🩰、保险、部分消费细分板块🥬🥥；二是创新敏感型资产👄，关注有产业迭代升级、有经营杠杆释放、技术壁垒较高的行业投资机会👜🍎，看好港股互联网🍓🍒、电子板块🍆🍊；三是全球通胀型资产，全球大财政背景下👅🥔，货币信用下降💌👿，关注价格中枢中长期上移的上游资源品机会👢，看好电解铝🍇🍎🍈🍇、黄金🩲、铜板块🍑。

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3👡🍒、库存：一季度受春节假期影响🧄💔👚👛，炼厂快速累库🤬🍉👠👡，但春节过后👘💋💟，由于供应水平却远超去年同期👚🍅💛👘，炼厂去库受阻，导致总库存下降较为缓慢🥻🍉🍎。二季度炼厂检修增加🥕，供应压力稍有缓解🤬💓👛👚，但需求进入淡季，库存降幅仍不明显👘💛，PP炼厂库存同比还有增加。下半年一方面上游投产量不多，供给虽在高位但增幅有限🍍👝，另一方面国内需求将逐步进入旺季😠🩱🥕，同时下游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓慢下降的趋势👅💕。

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高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢价的急剧下降可能反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但石油供应未受显著干扰；伊朗的回应较为克制🥭😠🍅；以及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”

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王青预计，下半年央行还会继续降准降息😻，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点👝🍒💋，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本🥻🍌🧅👡，激发内生性融资需求。

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1、华西证券进一步指出🧅👢👛🍊😈，海外方面💯，尽管美联储内部分歧仍较大🌽💔🥿，但随着地缘风险降温和油价回落，市场已开启降息交易。国内方面，上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿。国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🤍，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🥒🍌。

2、同时，还要帮助建设方规划还款来源，本着市场化的原则提供融资😻👅🩰。老旧小区改造一次性投入较大🥿🍒💌，但收入来源有限💯💝🥒、回收周期较长，如何合理地提供融资方案👙，帮助建设方实现“微利可持续”的改造模式🥾🍅💌🥝？