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自 2023 年底以来，捷克国家银行已累计降息 350 个基点🍉👠🤍。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变💛🎒🍉👞，并暗示未来几个月政策不会调整🥕💝。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动🌽💝👙，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题。

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今年，第30届联(lian)合国气候变化大会（COP30）将于11月在巴西举行，此次大会被官方定(ding)调为“落实之年”。6月16日，为期两周的(de)波恩会谈在严重的地缘政治动荡和新一轮紧(jin)张局势中拉开帷幕，此次会议(yi)被认为是11月COP30大会前“解决分歧(qi)的关键(jian)”。

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后续如何演(yan)绎？市场(chang)若要延续涨势，路径(jing)一是由(you)EPS改(gai)善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金(jin)端(duan)/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我(wo)们(men)认(ren)为短期(qi)行情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移(yi)，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶(jie)段性超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金(jin)的正反馈螺旋(xuan)仍有(you)待观察：一(yi)是(shi)今年以来的结构性行情都未走(zou)向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表(biao)征(zheng)资(zi)金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被(bei)动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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如果不懂(dong)，作业是抄(chao)不了(le)的(de)。如果懂了，不需要抄。投(tou)资非常简单，就(jiu)是买生意。搞懂投资唯一的办法就是搞懂生(sheng)意。当(dang)然，对搞不(bu)懂生(sheng)意的人们理财是(shi)另外一(yi)个办法，比如买标普500指数或者QQQ这类指数。买基金(jin)其实比买公司还(hai)难，因为看懂一个公司比看懂某(mou)个人要(yao)容易很多，而(er)且基金还要(yao)收费。（2024-08-08）

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1、根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日💞🍎💔，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票👚，占飞马国际总股本比例29.9%。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍋👄。从基本面的角度来看🍆，财政指数的发力和消费的韧性🧅🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤬👞，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🎒🍑、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾👞，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面😈👝，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👄、触发关键正反馈效应创造了有利条件👿💛，类似现象在2020年也出现过🍑🍏，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。