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1、展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的(de)韧(ren)性，使(shi)得二季度总需求增速进一步(bu)边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管(guan)高(gao)频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是(shi)预计(ji)在积极财政政策的支持(chi)下(xia)，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或(huo)显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性(xing)较大。

2、许廷全：下半年🍍🩲🥕，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🌽👜👝🧅，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业👛，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮💯🩰、美妆💌🍌🥦🤍、电动车等🍇，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等🥻🍑；二是低利率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。