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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后💘💞💛，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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多位接受《证券日报》记者(zhe)采访的智能(neng)眼镜行业从(cong)业者纷纷表示，2025年极有可能成(cheng)为智能眼镜爆发的关键元年，届(jie)时行业或将迎来一场激烈异常的“百镜大战”。

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期货深度贴水有望收敛，价差套利机会增多：基差视角，预计下半年股指期货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素😈💛，其一，2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减🤬🍏，因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱；其二🩲👡👝，陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚🥭🤬；其三，深度贴水一般不利于中性策略的发行；其四，股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价💯🍎👙💖， 后续潜在股指多单有望入场🥕🧄。在价差波动剧烈的环境中🍉🍌，跨期套利机会显现💛👢，建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)😻😻、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)、单季度营业利润同比增长率(1.07%)💛👜🩳😠。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🍎🎒、大单净流入 (-1.60%)。

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1、（2）消费上看🥿💔，多晶硅月产量持续处于低位💖💝，后续行业自律或将继续维持🍏，对于工业硅需求拉动有限。有机硅厂开工率有所回升🧅🍓，后续对工业硅需求预计持稳。铝合金厂生产持稳🩰🍆🩲，对工业硅需求影响较小👠🍎。

2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息(xi)技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领(ling)域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金(jin)融地产中商(shang)品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。综合(he)盈利、行业景气和交(jiao)易(yi)等维度，7月(yue)份行业配置方(fang)面重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或(huo)者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。