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（3）消費(fèi)耑(duān)(duan)，2025 年中國(guó)鋅(xīn)錠(dìng)需求增量 3 萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)(tong)比增長(zhǎng) 0.5%。地産(chǎn)迴(huí)落斜率最快的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去，后續(xù)拕(tuō)纍(léi)或將(jiāng)有限(xian)。衕(tong)時專項(xiàng)債(zhài)髮(fà)行加速，后續將有朢(wàng)形成(cheng)實(shí)(shi)物工作量，對(duì)鋅錠需求存(cun)在支撐(chēng)，2025 年鋅錠需求或呈現(xiàn)小幅增長(zhang)。預(yù)計(jì)2025 年全毬(qiú)(qiu)鋅錠需求(qiu)增量 21 萬噸，衕比增長 1.5%。

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3、库存(cun)：一季度港口库存持续增加，一方面由于烯(xi)烃装置检修，另一方面船期滞后(hou)导致进口(kou)量(liang)在2月份才开始下降，阶(jie)段性发生供需错配。二季度来看(kan)，3月伊朗(lang)装(zhuang)船开始(shi)增加，在5、6月集中到港。下半年预计整体库存维持增加状态(tai)，三季度或由于甲醇价格偏强，引起下游负(fu)反馈(kui)，导(dao)致库存(cun)增加，四季度预计伊朗冬季限气导致到港量逐步(bu)下降，累库(ku)速度减慢(man)。

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1、一个大背景：国际局(ju)势变**织，全(quan)球主要国家或进入军费高增周期。以(yi)美国为例，其2026财年(nian)国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人(ren)民币），创(chuang)历史新高。

2、近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场(chang)预期平(ping)息(xi)，大幅(fu)缓(huan)解市场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著(zhu)回落，带动通胀预期下(xia)降，流动性环境(jing)改善，全(quan)球权益资产价格(ge)上涨(zhang)；另一方面，特朗普近期(qi)在外交政策上(shang)的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这(zhe)一点正(zheng)是一季度部分资本离开美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股(gu)强于欧股(gu)、黄金走(zou)弱、美债收(shou)益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的(de)“反(fan)向组合”。美债收益率下(xia)行和(he)纳斯达克指数(shu)走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提(ti)供支撑，也(ye)通过科技股估值(zhi)和情绪的(de)外溢效应利好A股科技(ji)板块(kuai)。