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近日🍑💋，***总书记对“十五五”规划编制工作作出重要指示💌，要求“把顶层设计和问计于民统一起来👛💛👗🥒👡，加强调研论证🍋👞，广泛凝聚共识”。

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1、从目前基本面的趋势来看👡💋，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍇🌽👿、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🍊💌。5月总需求增速进一步反弹👅💝，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看💔🍅👝，6月开始🌽，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🎒👞💘。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💖🌽🥒🩳👙，可能反应了这种预期。

2、⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的(de)格局。从(cong)基本(ben)面(mian)的角度(du)来(lai)看，财(cai)政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下(xia)，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流(liu)动(dong)性和增量资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基(ji)金(jin)净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达(da)到正5%左(zuo)右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。