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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振💕🍊👡🍒、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🥿🥿。从社零表现来看，粮油食品💓🤍、家电、家具💯🍊、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善。

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6月29日晚間(jiān)，新乳業(yè)（002946）公告，公(gong)司近(jin)日收到持股65.07%的控股股東(dōng)Universal Dairy Limited（以下簡(jiǎn)稱(chēng)‘UDL’）通知，計(jì)劃(huà)在自本公告披露之日起15箇(gè)交易日后的3箇月(yue)內(nèi)，以集中(zhong)競(jìng)價(jià)或大宗交易的方式減(jiǎn)持公(gong)司股份(fen)郃(hé)計不超過(guò)2582.03萬(wàn)股，即不(bu)超過公司總股本的3%。

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具(ju)体(ti)来(lai)看，汽车受益于(yu)“以旧换(huan)新”政策提振与出口结构优化，5月(yue)汽车产销同比(bi)增幅扩大(da)，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接(jie)出口份额近年(nian)来有所下(xia)降(jiang)，出口敞口风险(xian)较小，外(wai)需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量(liang)边际(ji)改善，中期(qi)业绩增速有望迎(ying)来拐点。二季度太阳能电池(chi)产量及(ji)装机量持续改善，下游需求(qiu)旺盛，产能(neng)延续去化，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业智能(neng)化改造需求持续释放，工业机器人产量三(san)个月滚动同比增幅扩大(da)，叠(die)加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即(ji)，核心零部件企业率先受益(yi)，自(zi)动化设备板块中期业绩有望延续较快(kuai)增长。

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1、不過(guò)，業(yè)界普遍認(rèn)爲(wèi)，下半年仍有降準降息的(de)可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券研報(bào)分析，將(jiāng)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代(dai)錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息。降息方麵(miàn)，噹(dāng)前的實際(jì)利率依然顯(xiǎn)著高于自(zi)然利率，仍需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下(xia)半(ban)年還(hái)會有1次(ci)至2次(ci)降(jiang)息，總計調降政筴利(li)率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇(ge)基點。降準方麵，預計(ji)下半年降準幅度達(dá)到50箇基點(dian)。

2、中指研究院政策研究总监陈文静对《证券日报》记者表示🍓😻，预计下半年政策将围绕稳定预期、激活需求😻🥿🤍、优化供给🍄💖、化解风险等方面发力💓。在激活需求方面，一方面，加大城中村改造的房票安置力度，促进新增住房需求释放🍋；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大户型限购。各地在优化公积金贷款🩲👅😡、推进住房“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面，将持续完善和落实专项债券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策🥾🌽，加速收储节奏，改善市场供求关系。同时，各地“好房子”建设标准🩳💟💔、规范计容规则等政策也有望加快出台💓💯💟，并在土地、金融等方面给予更大支持。