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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占(zhan)优的格(ge)局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度(du)总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或(huo)显著下行的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我(wo)们称之为牛市(shi)阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战(zhan)3509点上方，预计多头周(zhou)期(qi)大概率会至少到(dao)7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅(jin)收(shou)复去年11月(yue)以来跌幅的近40%，后(hou)续仍有上攻(gong)空间(jian)；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下(xia)，军工、计算机、传媒(mei)、电子、电新等科技成长板块都有望(wang)获得相应做多机会。配置方(fang)面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓(cang)位，并在途中调整中以日线模式适当(dang)增配。