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短期金融搭台，成长唱戏。海外(wai)AI算力产业链(lian)继(ji)续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是(shi)趋(qu)势，待短期(qi)市场关注度回落后，仍是配(pei)置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好(hao)港股是潜在牛市中的领涨市场。

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发改委：第三批消费品以旧换新资金将于7月下达🥕💝🥥。国家发展改革委政策研究室副主任李超表示🧅💌，将于今年7月份下达今年第三批消费品以旧换新资金。同时👠，将协调有关方面，坚持更加注重持续性和均衡性原则💓💗，分领域制定落实到每个月、每一周的国补资金使用计划，保障消费品以旧换新政策全年有序实施。

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A股换手率、成交(jiao)额上行。截至6月(yue)27日，上证A股换手率五日均值月环比(bi)上行0.21个百分点(dian)至1.03%；沪深两市日成(cheng)交额五日均值月环比上(shang)行(xing)33.5%。

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2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议🍌👢🍓、业绩考核等等具有季节性效应😻🥿，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🥿。每年7月🩰🍇🩳，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工👚💔、农林牧渔、基础化工👞、美容护理🤍、社会服务、有色👅👅、钢铁等🍏。