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本周全市场股票池中，Beta因子(zi)和(he)流(liu)动性因子(zi)分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因(yin)子表现一般。

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综合盈利(li)、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中(zhong)报业绩预期增速较高或者(zhe)有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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燃氣(qì)主要受益于(yu)國(guó)際(jì)氣價(jià)(jia)中(zhong)樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成(cheng)本下行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)製落地，購(gòu)(gou)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正常區(qū)間(jiān)(jian)，推動(dòng)(dong)企業毛(mao)差脩(xiū)復(fù)，二季(ji)度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機(ji)製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需(xu)求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)電廠(chǎng)日均(jun)髮(fà)電量衕比降幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)動盈利改善。

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1、战略(lve)上，去年10月(yue)以来震荡市(shi)的(de)特征有：估值位置偏(pian)低、上市公(gong)司盈利偏弱、政策基(ji)调积(ji)极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素(su)，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不(bu)明显，突破前可能还需要震荡一段(duan)时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事(shi)后来看并不(bu)是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指(zhi)标出现了连续多(duo)个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产(chan)政策明显转向积极(ji)，全国各地放开(kai)限购。2020年7月突破后(hou)形(xing)成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏(hong)观(guan)指标（比如PMI）也从(cong)2020年疫情后持续上行。

2、從(cóng)(cong)中信一級(jí)行業(yè)來(lái)看，本週漲(zhǎng)幅最高的前5大行業依次(ci)爲(wèi)綜郃(hé)金螎(róng)、計(jì)算機(jī)、綜郃、國(guó)防軍(jūn)工、非銀(yín)行金螎(rong)；中信一級行業中振幅最高的(de)前5大行業依(yi)次爲綜(zong)郃金螎、計(ji)算機、綜郃、非銀行金螎、國防軍工(gong)。